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消费借款,到底哪家强?盘点消费金融中的互联网玩家

2015-07-06 09:42 | 作者: 王雨佳 来源:中国企业家网 阿里网商银行

一边是阿里网商银行开业,“第一个产品还是个人贷款”,一边是京东晒出了618期间京东白条的华丽战绩。此外,腾讯的前海微众银行第一款产品“微粒贷”亦对准消费金融。积木盒子、拍拍贷等P2P公司也在放弃第三方渠道公司带来的高危企业债权,向消费金融靠拢。将时间线向前,2014年,发展时间不过短短一年的大学生分期消费市场中,趣分期、分期乐、爱学贷、喵贷等公司先后完成了数论天价融资,互联网巨头的身影亦穿梭其间。

2015年6月,除了电商圈火热的年中大(si)促(bi)之外,对消费金融一样是大日子:国务院都表态放开消费金融领域市场准入,当宇宙第一大行都将个人消费金融中心提升为一级部门,政策摆明了是要银行资本、互联网资本、以及各路民间资本都参与消费金融,藉此拉动经济。

啥是消费金融?简言之就是个人消费中形成的信贷需求。这是一个万亿级别的市场,足以容纳玩法不同的各类玩家。来自艾瑞咨询的一组数据预计,2014年~2017年中国消费信贷规模依然将维持20%以上的复合增长率,预计2017年将超过27万亿元。

玩家众多,玩法不同,那么,消费贷款到底哪家强?中企哥试图从产品和玩法出发,盘点下入局其中的主流互联网势力们。

电商巨头:背靠消费场景+大量交易数据+终端渠道直达用户

阿里有猫淘聚,京东有京东商城,电商巨头做消费金融有天然优势:背靠其自身的消费场景,消费金融业务能够精准的找到用户,首先就省去了寻找新用户的大笔营销投放。而且,基于用户在电商平台内的消费,数据可追踪,风控也就更容易做。

蚂蚁金服方面,目前的消费金融产品主要就是2014年12月开始内测的“花呗”以及天猫分期。在蚂蚁金服的业务序列中,天猫分期不涉及额度,更像是阿里系场景内的即时购物赊账。“花呗”未来的定位应该是走出阿里系,做成支付宝上的“虚拟信用卡”。

目前,花呗的使用入口在支付宝,使用场景主要在阿里系内,以及一部分线上外部商户:拉手网、当当、银泰网等等,其他场景尚不支持。中企哥试用了一下,由于已经是支付宝钱包的实名认证用户,芝麻信用分也在600分以上,一键就开通了花呗,基础额度是10000,还款是8月10日,不过看到朋友圈有人晒出了花呗50000元的额度,就只好呵呵哒。天猫分期使用场景主要在天猫和聚划算,不需要绑定任何信用卡,用户在浏览天猫支持分期的商品页面时,可以直接选择相应的分期,系统会自动引导开通。

当然,在这些产品背后,真正代表阿里信用经济的产品还是芝麻信用。以旅行场景为例,2015年初,芝麻信用联合阿里去啊,推出“信用住”的服务:用户选择带有“后付”标签的酒店,达到信用标准的用户可以使用服务预订,到达酒店后,不需要任何担保、押金即可入住,离店时只需把房卡放到前台即可,系统会自动从用户支付宝账户里扣除房费。

中企哥点评:在整个中国互联网行业,阿里系蚂蚁金服的金融业务,从产品、到消费场景、到数据量,到征信体系、再到用户量,都是当之无愧的第一。从中企哥的体验方面,花呗授予的额度,在互联网消费信贷中最高,审批流程也最快捷。

信贷方面,小微商户信贷已经做了7年,但是,消费金融,蚂蚁也一样是个新手。花呗未来面临的挑战,主要在走出阿里系线上场景之后。线下的各类消费场景,花呗是否还能玩得转?毕竟,线下是各大银行信用卡们的天地,他们已经耕耘多年。

随着支付宝切入的线下场景越来越多,花呗最大的想象空间在于,能否在支付宝切入的每个场景实现实时授信?当支付宝借助花呗实现了信贷功能,移动支付的杀手级应用才真的来了。

再看京东,京东消费金融的主要产品是2014年2月上线的“白条”,京东公布的数据是,自推出之后,白条为京东带来了月均25%快速用户增长量,6月底,京东白条又公布了一组数据:白条交易额与去年同期相比,增长600%。在618期间白条订单占到8%。其中80%白条订单进行分期,白条用户平均客单价是其他用户的两倍。京东想说的是,在拉新用户、提高客单价方面,白条效果显著。

近日,京东金融高级总监许凌表示,京东消费金融的战略是白条+,京东金融场景正布局京东白条、校园白条、旅游白条、租房白条、首付白条、农村金融、京东金采、京东钢镚8类产品。许凌还首次向外界宣布,京东也在构建互联网征信体系。

关于白条,中企哥也试用了一下,进入手机京东,我的账户,我的钱包中有京东白条。但是,中企哥已经是京东的实名用户,激活白条还需要重新填写姓名、身份证号、甚至家庭住址等信息,然后,即便已经绑定了信用卡,也要重新再输入信用卡信息,并短信验证。折腾了一番之后白条终于激活成功,中企哥获得了5000元额度,延后付款期30天。

中企哥点评:京东自诩“消费金融第一品牌”,又将白条产品服务定义为“快消品”,但是,就其审批流程而言,确实不如阿里花呗更“快”。在使用场景方面,京东的客单价要高于淘宝,而且,对于各式3C潮品,用户愿意赊账提前拥有——大学生信用消费公司分期乐已成京东最大分销商,可见用户对赊账买苹果肾六的热情。

未来,京东的白条战略也是希望白条走出京东商城的,但是,白条的挑战也不小。首先,在各类线下场景方面,京东缺乏自己的阵地,而且,京东规划的“互联网征信体系”也还没有成形,离开了既有消费场景和消费数据,授信审批流程应该会更长。

其次,京东支付、京东钱包才刚刚独立,京东金融在移动端还没有一个如支付宝、微信支付一样直达用户的强势渠道。

P2P平台:放弃高危债权,加码消费金融

像陆金所、网金社这样背靠大树的P2P还是少数,多数的P2P平台,创业时期都找不到优质债权,只能对接区域性担保公司、小贷公司的一些高危企业债权,先把量做起来。如今,他们的资金量越来越大,也试图摆脱对上述渠道的依赖。拍拍贷、积木盒子等公司在这方面都有尝试。

这里,中企哥先说说积木。2015年6月,积木盒子推出“读秒”——一款线上审批,无抵押,线上放款的纯互联网信贷产品,额度是5万块以内,正式进军消费金融。“读秒是一个实时授信的产品,能切入各式各样的消费场景,有很大的想象空间,一张身份证一张借记卡,在任何地方都可以放款,钱从第三方支付直接打到借记卡上。”积木副总裁周静如是说。

在人群选择方面,积木盒子首先就避开了和信用卡的正面竞争:定位的目标人群是相对年轻的群体,比如刚开始工作的上班族,22岁开始的人群,他们在银行信贷的历史还在初步积累阶段,信用卡额度有限。然后,积木分析了这类人群贷款对应的消费场景,比如简单的家庭装修,旅游出行、教育培训。在推广方面,主要分成线上的推广、线下消费场景的推广,积木产品经理李智宇认为,后者的转化率将高于前者。

在风控方面,积木盒子自身有风控团队,但是,用户征信记录需要向商业征信机构购买,在第一批合作的征信机构中,除了上海征信等提供用户银行信贷记录,积木盒子也选择了芝麻信用。

目前,读秒还在内测,额度分为1000、3000、5000元三等,目前只开放北京、上海、广州、深圳、青岛、长沙、昆明、兰州8个城市的贷款申请。遗憾的是,中企哥试用读秒时,由于读秒的手机验证还不支持北京移动,中企哥最终未能开通读秒。

中企哥点评: 在银行降息、降准,企业融资成本降低的客观条件下,P2P平台不可能长期依赖企业债权过日子。积木想做“金融超市”,就要有做好全产品线的底气。如今,积木的主要业务分三块:第三方渠道推荐的企业债权是一部分;然后就是线下自建渠道的大额贷款,额度在数十万左右,比如房贷车贷;小微商户的经营贷款,第三块就是线上的消费金融贷款,读秒是第一个产品。

当然,比起财大气粗的电商巨头们,独立P2P想要做好消费金融,困难更多。首先,独立P2P自身没有消费场景,也不掌握消费数据,需要导入新用户。金融早成红海,线上线下的投放费用都不是小数。在风控方面,因为“读秒”定位就是简单、便捷,贷前审、贷后的催收都需要积木做大量工作。

校园分期平台:烧钱能持续多久?

2015年,京东战略投资分期乐,趣分期在短短半年内完成了2轮融资,对外公布的数字是近2亿美元,同时,他们身后还有爱学贷、喵贷……等等数家公司,和接二连三公布的融资事件。相同的商业模式,地毯式的地推和宣传、覆盖区域和用户数量在短期内几何级数的增长……这个市场里发生的事情,都让人觉得是2011年“千团大战”的昨日重现。

实际上,资本看重的无非是“掌握年轻人的消费入口”。十几年前的支付宝,最初只有没钱的80后学生在淘宝买东西时候使用,如今,随着这群人走上人生巅峰,就爆发出了这么大的能量。

中企哥点评:“注册一个新用户并实名验证,校园代理提成10块,微信新增三个关注提成五块。”除了线上投放,校园分期消费平台为了获取新用户,线下也一直都是拼了。中企哥并非大学生,自然也无法体验相关服务,但是,高校的学生们对这些公司的普遍印象是:“特别疯狂”。

金融真正的核心在于风险控制。如今市场上对大学生分期平台的最大担忧是,融资还能烧多久,坏账会不会突然爆发导致资金链断裂?前端是对用户的大规模补贴、低息甚至免息贷款,伴随着的是用户量的高速增加。众所周知的是,学生债权并不如这些分期消费平台创始人所宣传的那样优质,坏账率并不低。而分期消费平台的运营资金很大一部分来自P2P平台,资金成本在10%左右。

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